Первый запуск

Создайте аккаунт администратора

Это будет главный аккаунт для управления сотрудниками и клиентами.

CRM

Вход в систему

☎ CRM
A
—
—

Новые

Телефон Профессия Рекрутёр Статус Звонков Последний звонок

Клиентов пока нет.

Думает

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Думает».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Думает».

Согласные

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Согласен» или «Почти согласен».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Согласен» или «Почти согласен».

Отказ

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Отказ».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Отказ».

Неотвечающие

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Не отвечает».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Не отвечает».

Дубляжи

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Дубляж».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Дубляж».

Не подходит

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Не подходит».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Не подходит».

Подписал

Сюда автоматически попадают клиенты со статусом «Подписал».

Имя и фамилия Возраст Телефон Профессия Рекрутёр Маршрут Проблемы Комментарий Статус

Пока никто не отмечен как «Подписал».

Результаты поиска

По всем вкладкам сразу — статус каждого клиента показан отдельным столбцом.

Имя и фамилия Телефон Профессия Рекрутёр Статус Звонков Последний звонок

Ничего не нашлось.

Сотрудники

⬇ Скачать резервную копию
ИмяЛогинРольРекрутёр

Рекрутёры

Список тех, кого можно назначить сотруднику ниже (поле «Рекрутёр» при создании/редактировании) — когда такой сотрудник нажимает на номер клиента, клиент автоматически закрепляется за ним.

Профессии

Список профессий, доступных при добавлении/редактировании клиента. Ключевые слова — по ним отклики с Авито автоматически определяются в нужную профессию (можно указать несколько через запятую).

Маршруты

Список маршрутов для вкладки «Список» в поле «Маршрут» у клиента (Думает/Согласен/Подписал) — само поле всё ещё можно заполнить и вручную.

Новый шаблон

Фото объявления:

Опубликовать объявление

Окно останется открытым — можно сразу выбрать другой аккаунт и добавить ещё.

Карточка клиента

История звонков

Если разговор изменил ситуацию — не забудьте обновить статус клиента слева.

Документы

Паспорт

Новый сотрудник

Импорт клиентов из Excel/CSV

Экспортируйте таблицу из Google Таблиц (Файл → Скачать → «Значения, разделённые запятыми (.csv)») и загрузите файл сюда.

Столбец в файлеПример значенияСоответствует полю в CRM